152 lines
16 KiB
HTML
152 lines
16 KiB
HTML
<!doctype html>
|
||
<html class="no-js" lang="it">
|
||
|
||
<head>
|
||
<meta charset="utf-8">
|
||
<title>GEST366 - Documenti</title>
|
||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
|
||
|
||
<link rel="manifest" href="site.webmanifest">
|
||
<link rel="apple-touch-icon" href="icon.png">
|
||
|
||
<link rel="stylesheet" href="css/normalize.css">
|
||
<link rel="stylesheet" href="css/main.css">
|
||
|
||
<meta name="theme-color" content="#fafafa">
|
||
<meta name="description" content="Come creare e gestire i documenti con GEST366, fork di gestionale360">
|
||
<meta name="author" content="ReF Artistic Services">
|
||
<meta name="keywords" content="gest366, gestionale, gestionale360">
|
||
<!-- Open Graph Tags -->
|
||
<meta property="og:type" content="website">
|
||
<meta property="og:url" content="https://www.gest366.it/">
|
||
<meta property="og:title" content='GEST366'>
|
||
<meta property="og:image" content="https://www.gest366.it/img/logo.png">
|
||
<meta property="og:image:type" content="image/png" />
|
||
<meta property="og:image:width" content="800" />
|
||
<meta property="og:image:height" content="515" />
|
||
<meta property="og:image:alt" content="Logo GEST366" />
|
||
<meta property="og:description" content="Gestionale open source">
|
||
<meta property="og:locale" content="it_IT">
|
||
</head>
|
||
|
||
<body class="no-background">
|
||
<!--[if IE]>
|
||
<p class="browserupgrade">You are using an <strong>outdated</strong> browser. Please <a href="https://browsehappy.com/">upgrade your browser</a> to improve your experience and security.</p>
|
||
<![endif]-->
|
||
|
||
<header class="clearfix">
|
||
<a href="https://www.gest366.it"><img src="img/logo.png" id="logo" alt="gest366 logo"></a>
|
||
<nav role="navigation">
|
||
<img id="menu-logo" onclick="toggleMenuVisibility()" src="img/menu.svg" alt="menu icon">
|
||
<ul id="menu">
|
||
<li><a href="./about.html">Cos'è</a></li>
|
||
<li><a href="./download.html">Download</a></li>
|
||
<li><a href="./doc.html">Documentazione</a></li>
|
||
<li><a href="https://www.gest366.it/forum/">Forum</a></li>
|
||
</ul>
|
||
</nav>
|
||
</header>
|
||
<main class="doc-page" id="tipologia-documenti">
|
||
<h1>Documenti</h1>
|
||
<div>
|
||
<h2>Tipologia Documenti</h2>
|
||
<p>All’interno del sottomenu <span class="gui-interactive">Tabelle</span>, a sua volta contenuto nel menu <span class="gui-interactive">Strumenti</span>, trovate il sottomenu <span class="gui-interactive">Tipologia Documenti</span>, tramite il quale è possibile modificare e personalizzare tipologie di documenti, azioni preimpostate, eccetera.</p>
|
||
<p class="non-inline vertical-rectangle"><img src="img/doc-img/menu-strumenti-2.jpg"></p>
|
||
<p>Tra le numerose impostazioni parametriche disponibili, di seguito elenchiamo alcune tra le più articolate:</p>
|
||
<p class="non-inline"><img src="img/doc-img/schermata-tipologia-documenti-1.jpg" alt="dettaglio schermata tipologia documenti"></p>
|
||
<ul>
|
||
<li><span class="gui-input">Tipologia</span>: indica se si tratta di un documento in entrata (es. vendita) o uscita (es. acquisto).</li>
|
||
<li><span class="gui-input">Giacenza</span>: se abilitato, consente di modificare le quantità presenti nel vostro magazzino.</li>
|
||
<li><span class="gui-input">Movimento</span>: se abilitato, registra il movimento dell’articolo in questione.</li>
|
||
<li><span class="gui-input">Statistiche</span>: se abilitato, il documento viene preso in considerazione nella generazione di statistiche, sia in entrata che in uscita.</li>
|
||
<li><span class="gui-input">Num.Propria</span>: se abilitato, il documento seguirà una numerazione progressivo. La funzione è associata al campo <span class="gui-input">Gruppo numerazione</span>.</li>
|
||
<li><span class="gui-input">Suffisso</span>: consente di associare un suffisso identificativo al documento.</li>
|
||
<li><span class="gui-input">Aggiungi anno</span>: consente l’inserimento automatico dell’anno di generazione documento nella numerazione dello stesso.</li>
|
||
<p class="non-inline"><img src="img/doc-img/schermata-tipologia-documenti-2.jpg" alt="dettaglio sezioni dei comportamenti in tipologia documenti"></p>
|
||
<li><span class="gui-input">Dati fiscali obbligatori</span>: se abilitato, consentirà la stampa solo nel caso in cui l’Anagrafica cliente/fornitore selezionata sia compilata.</li>
|
||
<li><span class="gui-input">Consenti transazioni</span>: se abilitato, il documento può generare documenti successivi.</li>
|
||
<li><span class="gui-input">Riepilogo IVA</span>: se abilitato, il documento verrà inserito nel conteggio della stampa contabile Registro IVA.</li>
|
||
</ul>
|
||
<p>È possibile impostare la generazione automatica di un documento successivo in base allo stato di quello precedente. La personalizzazione avviene mediante i seguenti campi compilabili:</p>
|
||
<p class="non-inline"><img src="img/doc-img/schermata-tipologia-documenti-3.jpg" alt="dettaglio di altre sezioni compilabili in tipologia documenti"></p>
|
||
<ul>
|
||
<li><span class="gui-input">Quando lo stato diventa</span>: Impostare lo stato che il documento precedente avere per automatizzare la creazione del nuovo.</li>
|
||
<li><span class="gui-input">Generazione documento</span>: Tipologia del documento che deve essere generato.</li>
|
||
<li><span class="gui-input">Stato New Doc</span>: Stato iniziale del nuovo documento creato.</li>
|
||
<li><span class="gui-input">Stato Old Doc</span>: Stato che si vuole applicare al documento precedente.</li>
|
||
</ul>
|
||
<p>Nella sezione <span class="gui-element">Preformattazione invio email ed archiviazione</span> è possibile utilizzare alcune variabili, che il gestionale sostituirà con i relativi valori, recuperati dalle anagrafiche. I valori in questione sono i seguenti:</p>
|
||
<p class="non-inline"><img src="img/doc-img/schermata-tipologia-documenti-4.jpg"></p>
|
||
<ul>
|
||
<li><span class="gui-input">%NUM</span>: verrà sostituito dal numero del documento</li>
|
||
<li><span class="gui-input">%NUMS</span>: verrà sostituito dal numero secondario del documento</li>
|
||
<li><span class="gui-input">%SUFFISSO</span>: verrà sostituito dal suffisso del documento</li>
|
||
<li><span class="gui-input">%DATA</span>: verrà sostituito dalla data del documento</li>
|
||
<li><span class="gui-input">%RAGIONESOCIALE</span>: verrà sostituito dalla ragione sociale dell’anagrafica per la quale viene generato il documento.</li>
|
||
</ul>
|
||
<p>Tra le altre impostazioni personalizzabili troverete quelle relative ai magazzini (principale e secondario), l’abilitazione alla fatturazione elettronica e la creazione di una Voce di menu dedicata.</p>
|
||
<p><span class="gui-interactive">Fatturazione elettronica</span>: nella generazione di un nuovo tipo di fattura elettronica, una volta spuntata la relativa casella nella scheda <span class="gui-element">Impostazioni comportamento generale</span> e salvato le impostazioni, vi si presenterà un nuovo pannello dedicato, che potrete compilare con ulteriori specifiche.</p>
|
||
</div>
|
||
<div id="emissione-documenti">
|
||
<h2>Emissione documenti</h2>
|
||
<p>Per creare un documento, sia esso una fattura, un preventivo o un documento di altro tipo, selezionate <span class="gui-interactive">Documenti</span> nel menu e, successivamente, la voce del sottomenu di vostro interesse.</p>
|
||
<p class="non-inline vertical-rectangle"><img src="img/doc-img/menu-documenti.jpg"></p>
|
||
<p>Nella schermata alla quale accederete, cliccate sul <img class="inline square" src="img/doc-img/+button.png" alt="pulsante di aggiunta elemento"> situato accanto al nome della sezione. Si aprirà un popup nel quale compilare i campi richiesti e, eventualmente, aggiungere una nuova anagrafica non ancora presente in archivio, aprendo la relativa sezione.</p>
|
||
<p class="non-inline"><img src="img/doc-img/popup-documenti-1.jpg"></p>
|
||
<h3>Esempio</h3>
|
||
<p>Supponendo di voler creare un <span class="gui-interactive">Preventivo</span>, troverete la relativa voce di sottomenu (salvo vostre modifiche al Menu di GEST366). In alternativa, selezionando la voce di sottomenu <span class="gui-interactive">Documenti</span> e, successivamente sul <img class="inline square" src="img/doc-img/+button.png" alt="pulsante di aggiunta elemento"> nella relativa schermata, potrete creare qualunque tipo di documento.</p>
|
||
<p>Una volta compilato il popup, verrà creato un preventivo con diverse possibilità di personalizzazione e relativi pulsanti. Vediamone un riepilogo e poi, nel dettaglio, i più articolati:</p>
|
||
<p class="non-inline"><img src="img/doc-img/schermata-preventivo-1.jpg"></p>
|
||
<ul>
|
||
<li><span class="gui-input">Salva</span>: consente il salvataggio di tutto il documento, sia dati di testata che eventuali posizioni inserite o modificate.</li>
|
||
<li><span class="gui-input">Crea Transazione</span>: presente nel caso il tipo di documento preveda transazioni. Le transazioni verranno elencate nel campo <span class="gui-input">T.Successive</span>. <span class="gui-suggestion">Attenzione</span>: in caso di documento senza posizione inserite o con transazioni di tutte le posizioni già effettuate il pulsante non verrà mostrato.</li>
|
||
<li><span class="gui-input">Archivia ed Invia mail</span>: consente l’archiviazione e l’invio a mezzo mail del documento.</li>
|
||
<li><span class="gui-input">Elimina</span>: consente l’eliminazione del documento in esame. <span class="gui-suggestion">Attenzione</span>: nel caso il documento risulti concluso o preveda transazioni successive, il pulsante non verrà mostrato.</li>
|
||
<li><span class="gui-input">Stampa</span>: consente la stampa del documento.</li>
|
||
<li><span class="gui-input">Anagrafica</span>: permette di accedere all’anagrafica del cliente in questione.</li>
|
||
</ul>
|
||
<p>Selezionando il pulsante <img class="inline rectangle" src="img/doc-img/+articolo-button.png" alt="pulsante di aggiunta articolo"> si aprirà un popup dedicato, dove potrete ricercare un articolo presente in archivio e impostare l’offerta. È possibile anche inserire valori nei campi <span class="gui-input">Sconto</span> ed <span class="gui-input">Extra Sconto</span> (fino a tre livelli di sconto). Se lo sconto è di tipologia Fisso, gli sconti saranno sommati. Una volta terminato l’inserimento dati e cliccato su <img class="inline rectangle" src="img/doc-img/+add.png" alt="pulsante aggiungi">, il riepilogo sarà aggiunto al preventivo e i valori di sconto calcolati e sommati.</p>
|
||
<p class="non-inline"><img src="img/doc-img/popup-preventivo-1.jpg"></p>
|
||
<p>Similmente, tramite il pulsante <img class="inline rectangle" src="img/doc-img/+riga-button.png" alt="pulsante di aggiunta riga generica">, potrete aggiungere un nuovo elemento, compilandone i vari campi, tra i quali il valore dell’IVA, gli sconti, il costo unitario e il conto predefinito (quest’ultimo, selezionando tra le varie possibilità proposte).</p>
|
||
<p class="non-inline"><img src="img/doc-img/popup-preventivo-2.jpg"></p>
|
||
<p>È anche possibile inserire transazioni successive tramite il pulsante <img class="inline rectangle" src="img/doc-img/crea-transazione-button.png" alt="pulsante crea transazione">, che comparirà solo in seguito all’aggiunta di articoli.</p>
|
||
<p class="non-inline"><img src="img/doc-img/schermata-preventivo-2.jpg"></p>
|
||
<p><span class="gui-suggestion">N.B.</span> È possibile accedere ad altre funzioni cliccando sul relativo pulsante <img class="inline rectangle" src="img/doc-img/funzioni-button.png" alt="pulsante funzioni">.</p>
|
||
</div>
|
||
<div id="fatture">
|
||
<h2>Fatture</h2>
|
||
<p>Alcuni documenti, come le Fatture, qualora specificato in fase di compilazione, possono generare una statistica, che verrà rappresentata nel grafico presente nel <span class="gui-interactive">Pannello di controllo</span>.</p>
|
||
</div>
|
||
<div id="fatturazione-elettronica">
|
||
<h2>Fatturazione elettronica</h2>
|
||
<p>Per abilitare la fatturazione elettronica sarà necessario modificare alcuni parametri.</p>
|
||
<ol>
|
||
<li>In <span class="gui-interactive">Tipologia Documenti</span> (sottomenu <span class="gui-interactive">Tabelle</span>, a sua volta contenuto nel menu <span class="gui-interactive">Strumenti</span>) spuntate la casella <span class="gui-input">Elettronica</span> e cliccate su <img class="inline rectangle" src="img/doc-img/save-button.png" alt="pulsante di salvataggio">. <span class="gui-suggestion">Attenzione</span>: questa procedura va ripetuta per ogni tipo di fattura che vorrete abilitare come elettronica.</li>
|
||
<p class="non-inline"><img src="img/doc-img/schermata-tipologia-documenti-5.jpg"></p>
|
||
<li>Compilate i campi della sezione <span class="gui-element">Impostazioni Documento elettronico</span></li> <p class="non-inline"><img src="img/doc-img/schermata-tipologia-documenti-6.jpg"> e spuntate la casella <span class="gui-input">Allegato documento in XML</span>.</p>
|
||
</ol>
|
||
<p><span class="gui-suggestion">N.B.</span> La sezione <span class="gui-element">Impostazioni Documento elettronico</span> sarà visibile e compilabile solo se avrete eseguito tutti i passaggi del punto 1.</p>
|
||
<p><span class="gui-suggestion">N.B.</span> Tra le voci selezionabili nella creazione di un nuovo documento (sottomenu <span class="gui-interactive">Documenti</span>, a sua volta contenuto nel menu <span class="gui-interactive">Documenti</span>) è presente, di default, la tipologia <span class="gui-input">Fattura elettronica PA</span>. Per emettere fattura elettronica a privati, potrete creare un nuovo tipo di documento cliccando sul {+button}. Vedere <a href="#tipologia-documenti" class="gui-interactive">Tipologia Documenti</a>.</p>
|
||
<h3>Esempio</h3>
|
||
<p>Supponendo di voler creare una <span class="gui-interactive">Fattura immediata di vendita</span>, affinché possiate accedere all’esportazione del file XML della vostra fattura, sarà fondamentale compilare adeguatamente i campi. In particolar modo dovrete prestare attenzione al riempimento dei campi che trovate indicati dalle frecce rosse nelle immagini seguenti:</p>
|
||
<p class="non-inline"><img src="img/doc-img/schermata-fattura-1.jpg" alt="indicazione di campi da compilare"></p>
|
||
<p class="non-inline"><img src="img/doc-img/schermata-fattura-2.jpg" alt="indicazione di altri campi da compilare"></p>
|
||
<p>Una volta completato il riempimento e cliccato sul pulsante <img class="inline rectangle" src="img/doc-img/save-button.png" alt="pulsante di salvataggio">, accanto alla scheda <span class="gui-element">Documenti</span>, comparirà la scheda <span class="gui-element">Elettronica Xml</span>.</p>
|
||
<p class="non-inline"><img src="img/doc-img/schermata-fattura-3.jpg"></p>
|
||
<p>Qui potrete compilare ulteriori campi e, infine, cliccare su <img class="inline rectangle" src="img/doc-img/genera-xml-button.png" alt="pulsante di generazione file xml">. La vostra fattura sarà quindi disponibile consultando <span class="gui-interactive">Invio SDI – XML</span> (accessibile tramite la relativa voce di sottomenu), dove troverete un riepilogo dei dati e informazioni riguardanti lo stato di invio e l’esito.</p>
|
||
<p class="non-inline"><img src="img/doc-img/schermata-invio-xml-1.jpg"></p>
|
||
</div>
|
||
</main>
|
||
<footer role="contentinfo">
|
||
<p>Sostenuto da:</p>
|
||
<ul id="maintainers">
|
||
<li><a href="https://www.refservices.eu">ReF Services</a></li>
|
||
<li><a href="https://www.immensonet.it">Immenso NET</a></li>
|
||
</ul>
|
||
</footer>
|
||
<script src="js/vendor/modernizr-3.7.1.min.js"></script>
|
||
<script src="js/plugins.js"></script>
|
||
<script src="js/main.js"></script>
|
||
</body>
|
||
|
||
</html> |