Errore caricamento Anagrafiche #21

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Martino · 2023-02-08T09:42:12Z

Martino commented

2023-02-08 09:42:12 +00:00

Ho notato che le anagrafiche vengono caricate in modo errato quando si inserisce un preventivo senza avere l'anagrafica già registrata.
Questa anagrafica finisce in automatico nel'elenco generale dove ci sono clienti e fornitori già conclamati.
In realtà dovrebbero finire nella scheda "prospect" (o lead) in attesa di un esito del preventivo/incontro/comunucazione diretta.
In questo modo si evita di riempire l'anagrafica di contatti "non clienti" registrati solo per un preventivo (che potrebbe andare non a buon fine).
inoltre e utile per gestire la "privacy" in quanto è più facile cancellare o anonimizzare i record in maniera automatica.

Da migliorare quindi il sistema di gestione anagrafica.

Ho notato che le anagrafiche vengono caricate in modo errato quando si inserisce un preventivo senza avere l'anagrafica già registrata. Questa anagrafica finisce in automatico nel'elenco generale dove ci sono clienti e fornitori già conclamati. In realtà dovrebbero finire nella scheda "prospect" (o lead) in attesa di un esito del preventivo/incontro/comunucazione diretta. In questo modo si evita di riempire l'anagrafica di contatti "non clienti" registrati solo per un preventivo (che potrebbe andare non a buon fine). inoltre e utile per gestire la "privacy" in quanto è più facile cancellare o anonimizzare i record in maniera automatica. Da migliorare quindi il sistema di gestione anagrafica.

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2024-03-23 15:01:59 +00:00

Anagrafiche: Migliorare le tabelle dei dati #23

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